关于举办“并购交易管理实战与尽职调查专题讲座”的通知

日期：2008-08-22    阅读：4,348次

 

中 国 法 学 会 文 件

 

 

中法培函[2008]第80号

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关于举办“并购交易管理实战与尽职调查

专题讲座”的通知

各相关单位：

通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发展、做大做强的必然选择。然而在并购过程中，由于并购方的疏忽，忽略了对被收购方进行深入细致的尽职调查，往往会导致多种纠纷，甚至导致并购交易无法进行或并购后企业运作失败。为了尽量减小和避免并购风险，在并购开始前对目标公司进行合格的尽职调查是十分重要的。

为帮助企业法律顾问、律师学习和掌握并购重组、产权交易业务热点与难点，认识和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查以及相关并购合同和法律咨询文书制作技巧，提高并购交易管理实战能力与操作技巧，有效规避执业风险，经研究，中国法学会培训中心决定举办“并购交易管理实战与尽职调查专题讲座”。讲座结束后，将颁发四十学时结业证书。现将有关事项通知如下：

一、参加对象

各级国有资产监督管理职能部门、改制办主任；相关金融机构或金融企业专业人士；各国有企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者；各律师事务所主任、并购律师。

二、讲座内容

（一）、企业并购交易管理实战与操作技巧——（上）

1、并购实战操作的前期和基础工作

2、成功的并购战略规划、意向书及并购协议

3、目标公司搜寻及并购团队组建、运作

4、如何与各类中介机构进行有效合作

5、并购的时间安排、并购谈判及谈判技巧

6、并购交易收尾与成功的并购整合

（二）、企业并购交易管理实战与操作技巧——（下）

1、投行作为产权投资商的并购程序

2、并购项目流程管理要点、目标公司估值及交易结构设计

3、上市公司协议收购、要约收购基本流程示意图

4、买壳上市和私募股权基金

5、如何操作合营方相互收购和合营企业向第三方出售

（三）、尽职调查实战操作与陷阱规避

1、尽职调查的途径及操作核心问题

2、尽职调查信息和数据的搜集

3、目标公司的内、外部致命陷阱

4、财务、税务尽职调查及企业常见利润做假方法

5、人力资本尽职调查与并购交易中的“金降落伞计划”

6、跨国并购中的尽职调查与风险防范

（四）、（并购重组与证券业务）法律尽职调查与风险防范

1、尽职调查的开展程序和内容（如：目标公司的主体资格、成立合同、章程、资产、债权债务、知识产权、关键合同与合同承诺、、、、、等）

2、律师如何进行尽职调查与起草尽职调查报告——结合具体案例解析

3、资产重组中的资信调查——结合具体案例解析

4、IPO尽职调查与案例分析（如：独立性、关联交易、同业竞争禁止、违法、违规记录、税收优惠及财政补贴、募集资金投向、公司章程等）

5、私募基金尽职调查—简化尽职调查流程，最大化并购交易目标价值

6、法律意见书出具应注意的问题和风险防范

（五）、并购重组业务热点与难点分析

1、反垄断法的出台对中国并购活动的影响和挑战

2、如何区分善意收购、恶意收购

3、并购重组中切实可行的收购方案设计要点和操作框架

4、中国企业在外资并购中的结构设计及成败案例分析

5、杠杆收购与中国企业海外并购应注意的要点及案例分析

6、跨国并购和融资安排及风险防范

7、并购合同与风险防范

三、主讲专家

俞铁成   德利安集团执行董事，天道投资咨询有限公司董事总经理

史建三   上海市锦天城律师事务所合伙人、知名并购律师

杨  均   上海联合产权交易所产权交易运行总监

（以上专家均已接受邀请，若有调整请以具体报到通知为准。）

四、时间、地点

报到时间： 2008 年 9 月 24 日

会议时间： 2008 年 9 月 25 日 、26日

会议地点：上海市

报名截止日期： 2008 年 9 月 19 日

五、会议费用与参加办法

参加讲座的代表须交纳讲座会议费1680元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名注册表传回，我们收到报名注册表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：

1.会务组联系方式：

电  话：010—68537797   68589753

传  真：010—68577251

联系人：田文  13691205043

网  址：www.lawforum.com.cn（神州法学大讲坛）

2.中国法学会培训中心办公室联系方式：

地  址：北京市西城区兵马司胡同63号（邮  编：100034）

电  话：010-66132315     联系人：赵老师

六、特别声明

为维护社会诚信，中国法学会培训中心的培训项目均在中国法学会及中国法学会培训中心官方网站上公开披露。其它单位使用带“中国法学会”字样的名义开办培训班及研讨班、论坛等，均属侵权行为。

中国法学会培训中心http://www.cls.org.cn

 

附件：报名注册表

 

中国法学会培训中心

二○○八年八月

附件：

并购交易管理实战与尽职调查专题讲座报名注册表备注：1、因名额有限，此表请尽快传真至田文：010—68577251；

2、此表复制有效，并保存本文件。田文  13691205043