关于举办“企业上市前私募、重组与创业板、中小板IPO发行实务操作培训班”的通知

作者：中国经济体制改革研究会培训中心   日期：2008-08-27    阅读：7,057次

各有关单位：

上市前私募、改制重组是企业扩大产能、改善财务结构并成为一个合格的上市发行主体的重要步骤。即将推出的创业板为中小企业的科技创新和股权融资提供了一条通道。如何按照上市发行的标准进行企业改制重组、怎样合理进行私募融资解决上市前的资金或股本结构、如何选择证券市场并熟悉市场规则及上市流程，是企业家及政府相关部门急需了解的重点内容。如果上述问题操作不当将会严重影响企业的上市进度，增加上市成本，甚至会影响到企业正常生产经营。为了帮助企业学习了解中小板及即将推出的创业板上市条件、发行程序，以及上市前改制重组、私募融资等相关操作流程。中国经济体制改革研究会培训中心定于2008年9月和10月举办两期“企业上市前私募、重组与创业板、中小板IPO发行实务操作培训班”。现将有关事项通知如下：

一、参会对象

1．政府领导及发改委（上市办、金融办）、经贸委、证管办、中小企业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人。

2．中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等企业有关负责人。                        

3．证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

二、培训内容

（一）   股票上市发行与创业板上市

 

1．

1．    中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用

2．上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排

3．同业竞争与关联交易在上市前解决办法

4．上市之前与当中的财务审计与财务调整

5．上市尽职调查的内容与实施

6．

2．对发行人上市辅导期辅导的主要内容与时间进度

3．中介机构的的尽职调查内容

4．同业竞争与关联交易问题以及解决的方法

5．招股说明书的主要内容与股票定价的方法

6．律师的工作报告与法律意见起草与实施意见

7．企业路演的安排与注意的问题

红筹上市实务与反向并购上市

7．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读

8．创业板的发行审核与保荐制度

9．创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求

（二）企业IPO前的改制重组

1．企业IPO前改制的形式与区别

2．整体改制与部分改制的操作

3．有限公司整体变更为股份公司程序

4．中外合资有限公司整体变更为中外合资股份公司程序

5．企业上市前改制难点问题（职工股、业绩连续计算、净资产折股等）

6．有限责任公司整体变更前公司重组与财务整合

（三）企业多渠道融资与私募股权融资

1．我国私募市场的现状与今后发展趋向

2．企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目的分析

3．私募股权基金的价值取向

4．企业私募融资的工作流程

5．私募融资计划书的撰写要点与分析

6. 私募尽职调查重点关注的问题

7．风险及收益评估与交易设计及投资条款

8．投资协议的签订和投资后的管理与投资退出

9．私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）

10．企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）

11．中小企业多渠道融资

三、拟邀请授课专家

朱少平  全国人大财经委法案室主任

  吴  晨  深圳证券交易所

  张朝元  中国经济体制改革研究会培训中心主任、企业高级培训师

郑锦桥 嘉富诚国际资本有限公司董事长、天津渤海金石投资基金发起人、注册会计师、著名国际资本运作专家

陈 敏 崇德基金投资有限公司北京代表处首席代表

  孙延生  天银律师事务所合伙人，著名律师

中国证监会有关专家

境内外投资基金、知名证券公司（上市保荐人）

四、时间及地点

第一期  2008年9月19日——21日（19日报到）

地点：北京（酒店另行通知）。

第二期  2008年10月24日——26日（24日报到）

地点：上海（酒店另行通知）。

五、费   用

费用2280元/人（含授课费、资料费等），食宿统一安排，费用自理。

六、报名方法及联系方式

请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。

单 位：中国经济体制改革研究会培训中心（网址：www.csertc.org）

地    址：北京市西城区西什库大街74号      邮   编：100034

联 系 人：李  冰   13693580752

电    话：010-67134121 67134120          传   真：010-67134120

七、其它事项

有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail:hypxbj@163.com，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。

附件：“企业上市前私募、重组与创业板、中小板IPO发行实务操作培训班”报名回执表

 

中国经济体制改革研究会培训中心

二ΟΟ八年八月十八日

 

企业上市前私募、重组与创业板、中小板IPO发行实务操作培训班报名表

此表复印有效