7月18日下午，上海律协婚姻家事专业委员会（下称“婚家委”）和上海徐汇公证处在上海交通大学凯原法学院东方会堂共同举办“信托赋能家事与财富传承新路径”研讨会。本次研讨会共计280余人参会。参会人员来自律师、学者、信托从业人员及公证行业的各界专家与专业人士，围绕家事信托在普通家庭中的实际应用、法律实践与制度设计展开深入交流。

    本次会议由婚家委家族信托与家庭办公室实务研究小组牵头人杨燕亭律师组织，主持人为上海市徐汇公证处的洪儒。

    会议伊始，上海市公证协会副会长、上海市徐汇公证处主任潘浩致辞，他从公证行业的角度指出，家事信托正逐步从制度设计走向家庭治理实践，强调在新形势下，应推动公证与信托深度融合，拓展家事法律服务的边界、创新服务模式。

    潘主任呼吁构建围绕信托的法律服务多方协作服务模型，通过权属核验、意愿固证、执行保障三重机制，为家庭财产管理和传承提供全流程支撑。他还介绍了徐汇公证处在该领域的创新成果，包括涉外财富传承公证服务中心、在线会议及投票表决系统及资金监管平台等。

    上海律协婚姻家事专业委员会副主任、上海家与家律师事务所副主任沈婧律师在致辞中，从法律实务的角度强调了信托制度在家族财富传承及老龄化社会背景下的多元化应用前景。她以上海不动产信托登记方面的创新实践为例（如上海信托、爱建信托试点项目），指出信托财产的独立性是其制度设计的核心优势，但在具体操作中需平衡委托人、受托人、受益人权益。沈婧律师进一步指出，律师在办理遗嘱信托业务时，需精通继承法与信托法相关规定，确保委托人真实意愿得以准确体现。在日益加剧的老龄化背景下，她呼吁进一步探索自然人遗嘱信托与生前信托公证的可行路径，在保障老年人财产权利的同时，强化其自主决策能力与法律安全感。

    随后，正式进入主题分享环节。

    上海律协婚姻家事专业委员会委员、上海功承瀛泰律师事务所律师唐潮做了题为“从信托财产角度谈民事信托”的主题分享。他指出，民事信托的实践需兼顾委托人的具体需求与信托财产的特性，并系统梳理了现金、保险、不动产、股权等多种信托财产类型的设立与管理逻辑。

    接下来，上海律协婚姻家事专业委员会委员、北京观韬（上海）律师事务所高明月律师围绕“律师如何参与遗嘱信托法律业务“主题发表了分享。他主张，家事律师应与公证机构密切配合，共同参与遗嘱信托事务，并指出客户对专业中介机构的信任缺失，正是推动家事律师与信托业务结合的重要动因。结合多个实务案例，他指出，当前遗产管理人在账户操作和资产处置过程中，常因身份不被银行等机构认可而面临权限受限的难题。他呼吁通过立法明确遗产管理人的法定地位和实质性权利，从制度层面为遗嘱信托的有效实施提供保障。

    紧接着，上海市徐汇公证处副主任李运洪分享了“人口老龄化背景下自然人受托的遗嘱信托、生前信托公证实践”，他重点介绍了提存与民事信托在财富传承与资产保护中的应用实践，并详述了遗嘱信托的操作流程，以及公证机构在民事信托体系中所发挥的角色与制度价值，为律师与金融机构拓展相关业务提供了具有实践意义的思路与参考。

    精彩的分享环节后，活动主办方特别安排了精致的茶歇环节，让与会人员稍作休息，并就前半场内容积极交流互动，现场气氛十分热烈。

    国通信托有限责任公司财富管理服务信托部高级主管张玮枫作了主题为“股权信托登记背景下股权家族信托的实践运用”的分享，他深入分析了股权信托在财富管理中的制度优势，以及在实务操作中面临的法律障碍与执行困境，并展望了股权家族信托未来的发展潜力和广阔的市场空间。

    华宝信托有限责任公司资深信托经理、北方业务中心总经理助理付阳随后做了题为“前路漫漫，亦灿灿——国内股权家族信托的实践与思考”的分享。他对比了海外成熟信托架构与境内操作实践之间的差异，深入分析了委托人在家族信托设立中的核心诉求，并探讨了受托人在服务型信托中应具备的三大关键能力及其所面临的现实挑战。

    上海国际信托有限公司家庭服务信托部法律专家牛佳琪随后做了题为“有恒产者有恒心——不动产设立信托实践之路”的主题分享。她介绍了其团队成功设立的、由不动产与现金共同组成的国内首单家庭服务信托项目。该项目不仅是上海地区在不动产信托设立实践方面的重要突破，也成为“以房养老”制度探索的一次积极尝试。

    在互动环节中，爱建信托副总经理杨帆分享了上海首单以不动产为唯一信托财产、面向特殊需要人群的服务型信托项目的实际操作经验。她还提及在不动产信托设立过程中面临的税务争议，以及信托公司责任边界、不动产限购、学籍关联等与登记政策相关的问题，并强调有必要汇聚社会各方力量，推动相关制度与配套政策的不断完善。

    活动现场气氛热烈，与会者踊跃提问了诸多实务问题，如信托费用、长期执行保障机制等，嘉宾们也给予了积极而详尽的回应。

    最后，上海律协婚姻家事专业委员会委员、上海博芸律师事务所主任杨燕亭律师作总结发言。她对徐汇公证处的大力支持表示衷心感谢，并诚邀在座嘉宾和与会者持续关注、积极参与婚姻家事专业委员会的后续活动。

    本次“信托赋能家事与财富传承新路径”主题会议在热烈氛围中顺利闭幕。来自法律、信托、公证等领域的专业人士深入交流，分享了丰富的实践案例与前沿观点。与会者普遍认为会议内容紧贴实务，启发性强，为信托在家事与财富传承中的应用拓展了新思路。