2025年10月30日下午，上海律协婚姻家事专业委员会（以下简称“婚家委”）在上海市锦天城律师事务所12楼会议室组织召开《律师办理私人财富管理和传承业务操作指引》（以下简称“《业务操作指引》”）第二次审稿会，旨在全面汇总第一次审稿会意见，进一步完善指引内容，规范律师在该领域的执业行为，推动私人财富管理和传承业务高质量发展。出席本次审稿会的人员包括婚家委主任吴卫义，副主任付忠文、胡晓萍、沈婧，委员张寅、陈雁、高兴、燕晓凤，操作指引起草牵头人方青，指引章节负责人刘创、高洁、杨燕亭、赵宁宁，起草小组成员桂芳芳、吴佳男等共计16人。

    本次审稿会聚焦《业务操作指引》的内容优化与完善。该指引涵盖总则、业务承办流程、业务内容、涉外业务、风险提示及附则六大章节，对律师承办私人财富管理和传承业务的全流程进行了系统规范，涉及家庭内部财富规划、家族企业财富规划、各类财富管理工具应用等关键领域。

    本次审稿会由婚家委委员、婚家委立法建议及行业规范研究小组牵头人、锦天城律师事务所合伙人方青律师担任主持人。方青律师回顾了《业务操作指引》的起草过程，并就首次审稿会中收集的相关问题进行了逐一回应与说明。

    上海律协婚家委委员、上海德禾翰通律师事务所刘创律师对第二章节《私人财富管理和传承业务承办流程》修订情况进行汇报，结合该章节程序性的特点，详细阐述了条款起草过程中的重点与难点，并就相关修订逻辑作出说明。

    上海律协婚家委委员、上海市汇业律师事务所高洁律师对第三章节《私人财富管理和传承业务内容》修订情况进行汇报，秉持全面、概括和谨慎的原则，进一步丰富了业务内容体系，并与参会律师就具体修订意见进行了深入交流。

    上海律协婚家委委员、上海博芸律师事务所杨燕亭律师对第四章节《涉外私人财富管理和传承业务》修订情况进行汇报，指出本章节的主要目的在于衔接境内外制度，围绕涉外业务认定标准、法律适用与查明、境内外协作等方面展开。

    上海律协婚家委委员、万商天勤(上海)律师事务所赵宁宁律师对第五章节《私人财富管理和传承业务风险提示》修订情况进行汇报，结合前期反馈意见，着重从表述严谨性与结构完整性方面对该章节进行了系统完善。

    在随后的研讨环节中，与会人员围绕条款的具体表述、逻辑衔接、实务可操作性及行业针对性等议题展开深入讨论。大家结合当前私人财富管理领域的典型案例与政策动向，提出了多项具有建设性的宏观意见与具体修改建议，为指引的最终定稿奠定了扎实基础。

    最后，上海律协婚家委主任吴卫义对本次审稿会作总结发言。他首先充分肯定了《业务操作指引》目前已取得的阶段性成果，指出其在体系构建、内容覆盖与实务衔接等方面均已形成良好基础。吴主任系统梳理了本次会议中围绕各章节条款所提出的多项关键修改意见，包括体例结构的优化、术语表述的规范、具体条款的细化等核心内容，并再次感谢各位委员及起草小组成员在本次修订过程中的辛勤付出与专业贡献，鼓励大家继续秉持严谨务实的态度，共同推动《业务操作指引》早日出台。

    私人财富管理和传承业务涉及法律、税务、金融等多专业的复杂交叉，《律师办理私人财富管理和传承业务操作指引》的制定与完善，将为律师提供清晰的执业指引，有助于提升行业整体服务质量，防范执业风险，更好地维护委托人及相关利益方的合法权益。后续，婚家委也将根据研讨意见进一步修改完善指引，并推动其尽快正式实施，为上海乃至全国私人财富管理和传承业务的规范化发展贡献一份力量。