2026年2月5日下午，上海律协银行专业委员会（以下简称“银专委”）主办，上海段和段律师事务所承办的“上海律协银行专业委员会2025年度年终工作总结会议暨2026年第一次全体委员会议”在上海环球金融中心召开。上海律协银专委委员、干事共计三十余人参加了会议。本次会议由上海律协银专委副主任、上海段和段律师事务所合伙人戚诚伟律师主持，共分为三个单元进行。

会议首先由上海律协银专委主任、金杜律师事务所合伙人周昕律师对委员会2025年的工作进展和2026年计划进行全面总结。他指出，银专委在排名提升、活动举办和指引起草方面成效显著，并强调未来需围绕国家战略深化合作与创新。

银专委副主任、上海锦天城律师事务所合伙人邹梦涵律师系统阐述了新一年的工作计划，她强调，应从持续开展学术与交流活动、强化与金融监管部门、司法机关及高校的联动合作、推动长三角及跨区域律师协作以及重点完成不动产抵押、应收账款质押等业务指引的更新起草等四个方面推进工作。

在业务培训交流环节中，上海律协监事会专业委专项监督委员会委员王效锋对银专委过去一年的工作给予高度评价，认为其在政策解读、专题研讨、业务指引编写及搭建行业交流平台等方面展现出专业性、前瞻性和时效性，有效提升了律师在银行与金融法律领域的服务能力。他赞同专委会围绕“专能化、专业化”推进工作的计划，并表示监督委员会将在履行监督职能的同时，全力支持专委会各项工作，共同促进行业发展。

北京炜衡（上海）律师事务所陈健律师围绕“投资者适当性义务的司法审查要点”展开分享。他回顾了我国相关制度的发展脉络，指出司法理念已从注重形式合规转向强调实质审查，并通过案例分析说明法院如今更深入评估销售过程的合理性与真实性。他建议，律师在执业中更关注义务的实质履行及相关证据管理。

在最后的自由讨论环节，与会者围绕适当性义务的实务挑战展开交流，并探讨了跨境金融、数字资产等新兴业务机遇，同时建议拓展长三角二三线城市的法律服务市场，以专业能力把握行业增长点。