2025年5月30日下午，上海律协非银行金融专业委员会于北京金诚同达（上海）律师事务所召开“安全与传承：家办与信托业务进阶”闭门研讨会。会议专委会委员及其他律届同仁共计56人参加了会议。

本次研讨会汇聚了国内外知名的大学教授和实务专家，围绕家办、信托、资本市场与跨境财富管理等相关议题展开深入探讨，为与会者呈现了一场兼具理论深度与实践价值的专业盛宴。专委会副主任许海波担任主持人。 

中国政法大学信托法研究中心主任、博士生导师赵廉慧以“慈善规划在财富管理中的重要地位”为题，提出财富管理的四大核心价值：高效、和谐、长远和安全。他指出，慈善传承常被忽视，实则是财富管理的关键环节，具体体现在以下五个方面：第一，慈善不是简单的散财，不是家族资产负债表的负债，而是直接或间接锻造家族资产的重要途径；第二，配合金融资本的打造，通过战略性的慈善活动来改善家族企业的竞争环境，最终实现在循环中增加盈利；第三，配合社会资本的积累，为家族和家族企业创造更有利的良性生态圈；第四，增加家族凝聚力。慈善是家族传承的密码、是家族价值观的最大公约数，是凝聚家族向心力的重要方式；第五，梳理家族企业的股权结构，慈善信托与基金会的永续性，为家族企业股权架构提供稳定性保障。

AL Capital华人单一家族办公室执行董事杜炳银围绕“企业出海与跨境财富管理”，从理念、方式、地区、行业、资源五方面解析出海逻辑，并给了中企走出去的“五大建议”。他结合宏观数据与实操案例，对比新加坡13系列与香港FIHV架构，重点介绍VCC作为“资金主动管理快捷架构”的优势。他强调，家族办公室应成为企业家的“第二次/最后一次创业”，在跨境浪潮中扮演系统重构者的角色，尽管前路有风浪，但“路对了，慢即是快”，那未完待续的大海星辰，期待结伴同行。 

复旦大学教授、博士生导师高凌云以“律师在信托领域的独特作用——从信托构建到纠纷解决"为题，高凌云教授认为，在未来信托行业的发展过程中，律师会起到更大的作用，尤其是在构建信托架构和解决信托设立后的纠纷方面。并通过三个案例解析律师在构建信托中能够做到的，就是怎么样防范债权人刺穿信托的风险。关于第二点信托纠纷解决，她以涉外信托案例为例，强调律师需勇于应对无效信托争议，通过专业能力守护委托人权益。 

本次研讨会在热烈的氛围中圆满落幕，与会者纷纷表示，通过前沿观点的交流与实务经验的分享，对家族办公室与信托业务的战略价值有了更深刻的认知，期待与大家一起迎接中国信托业的春天。